添加伙伴

2015-04-27 09:35:14    姚泽源    5058

添加

以添加客户为例, 进入『伙伴』--『客户』界面后,点击『添加客户』按钮,即可进入添加客户界面。

添加客户入口

其中,公司全称与公司简称为必填项。在由其他系统迁移至亿斗系统时,客户可能会存在期初应收款,供应商可能会存在期初应付款,这些都可在创建客户时填入。

添加客户示例

管理联系人

创建完公司后可以在公司浏览界面中管理联系人,同样以客户为例。

在『客户』界面中点击『联系人』按钮,便进入了联系人管理页面,在这里可以对联系人进行添加/编辑/删除以及设定默认联系人等操作。

联系人操作入口

联系人操作界面

批量添加

在公司浏览界面中点击『批量添加』按钮,即可进入批量添加界面。

批量添加入口

注意:批量添加中加入的联系人会被设为默认联系人,并以公司电话作为联系人电话。

批量添加入口

导入

和产品导入一样,亿斗也提供了公司的导入功能。通过公司导入,您可以快速将之前系统中的数据迁移至亿斗中。

  1. 首先下载导入模板

    下载导入模板

  2. 在导入模板中填入公司数据

    注意:

    1. 公司全称与公司简称为必填项,如果空缺系统将不会读取此行数据。

    2. 公司全称与公司简称不能与系统中已有数据重复。否则系统跳过该公司的导入并将公司数据置入『导入失败的公司』列表中。

    在模板中填写数据

  3. 在『伙伴』--『客户』界面中,依次点击『导入』--『导入数据』--『选择文件』,选择待导入的电子表格文件(xls或xlsx格式),点击『保存』。

    提交文件

  4. 全部导入后系统提示『导入成功』。

    导入成功

  5. 若导入中出现了异常,系统会跳转到『导入结果』界面,在这里您可以查看导入结果并下载导入失败的公司列表 。 导入异常